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[투데이리포트]에스맥, "상반기 삼성전자향 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 5일 에스맥(097780)에 대해 "상반기 삼성전자향 출하량 증가에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스맥(097780)에 대해 "삼성전자가 2분기부터 신규 태블릿 PC를 선보임에 따라 동사의 갤럭시 탭(7인치) 터치스크린 매출액은 점진적으로 감소하겠지만 3~4인치 모듈 출하량 증가로 전체 분기별 매출액은 증가세를 지속할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사에 대한 긍정적인 시각을 제시하는 근거는 3~4인치 터치스크린 모듈 출하량이 삼성전자 내 공급업체 중 가장 높은 수준이며, 자체 ITO 센서 사용 비중이 늘어남에 따라 영업이익률 개선이 기대되고, 글로벌 업체 중심으로 고객을 확보하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사가 1분기에 삼성전자 내 ITO 센서 승인을 획득함에 따라 영업이익률은 점진적으로 개선될 것으로 판단된다. ITO 센서는 터치스크린 모듈 원가의 24%를 차지다(3.5인치 기준)"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1420.2 | 1431.6 | 3080 | +115.14 | 730 | -28.54 |
| 영업이익 | 82 | -18.1 | 190 | 흑자전환 | 30 | -55.5 |
| 순이익 | 60.6 | -14.4 | 170 | 흑자전환 | 30 | -58.75 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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