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[투데이리포트]에스맥, "갤럭시탭 최대 수혜..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 에스맥(097780)에 대해 "갤럭시탭 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스맥(097780)에 대해 "동사의 11월 갤럭시탭 생산 물량이 44만대로 당사 예상 (25만대)을 크게 상회하였으며, 12월 현재에도 무난히 전월 이상의 생산이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "갤럭시탭 외에 해외고객의 태블릿PC 주문 가능성도 높아졌다는 점을 감안하면 동사의 2011년 태블릿PC 관련 매출액이 전년대비 6배 증가한 3,085억원으로 추정되어 매출비중이 2010년 24%에서 2011년 70%까지 크게 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 주가는 2011년 추정실적 기준 PER 5배를 기록해 Valuation 매력도가 한층 높아진 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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