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[투데이리포트]에스맥, "터치패널 업계의 다..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 4일 에스맥(097780)에 대해 "터치패널 업계의 다크호스"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스맥(097780)에 대해 "현재 동사 주가는 2011년 예상 실적 기준 PER 4.9배로 거래되어 저평가로 판단된다. 특히 2011년부터 전방산업 (스마트폰, 태블릿 PC) 호조와 그에 따른 동사의 Captive 고객 (삼성전자) 성장에 따른 동사의 수혜를 감안하면 현 시점은 적극적인 매수 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "당사가 추정한 동사의 갤럭시탭 수주 물량이 시장의 예상보다 훨씬 클 것임을 감안하면 동사 주가는 진정한 re-rating을 시작하지도 않았다고 판단된다. 따라서 현재 시점이 동사 주식을 매수할 수 있는 절호의 기회라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 97%, 184% 증가한 3,321억원, 140억원으로 전망되면서 폭발적인 성장이 기대되는데, 이는 Captive 고객인 삼성전자의 갤럭시탭의 터치패널 물량이 2011년부터 본격적으로 증가할 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1420.2 | 1431.6 | 1684 | +17.63 | 657 | +77.12 |
| 영업이익 | 82 | -18.1 | 50 | 흑자전환 | 24 | +97.69 |
| 순이익 | 60.6 | -14.4 | 70 | 흑자전환 | 26 | +60.89 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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