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[투데이리포트]엠씨넥스, "1Q 어닝서프라이즈..."_대우
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| ◆ Report briefing 1Q 어닝서프라이즈! 대우증권은 엠씨넥스(097520)에 대해 "1Q 영업이익률 상승요인은 베트남 공장 안정화에 따른 생산성 향상, 매출 증가에 따른 영업레버리지 효과, 고화소 카메라모듈 비중 증가에 따른 수익성 개선 등"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2Q 이후 동사 매출은 갤럭시A 효과로 급증했던 1Q와 비교해 안정화 단계에 접어들 것으로 보인다. 삼성의 신규 중저가 스마트폰 모델로의 동사 카메라 채용 가능성, 판매 호조를 보이는 갤럭시A 증산 가능성 등으로 양호한 실적이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "차량전장화 트랜드로 인해 연가 30% 내외의 구조적인 고성장을 하고 있는 자동차용 카메라모듈 분야에서 압도적인 국내 1위 사업자라는 점을 감안하면 일반적인 스마트폰 부품주 대비해서 할증된 멀티플을 적용할 수 있을 것. 그 동안 동사 주가의 할인 요인이던 차입금 부담 역시 향후 감소할 것으로 보여 추가적인 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
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