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[투데이리포트]엠씨넥스, "어려운 환경 속에 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 어려운 환경 속에 선방 중 교보증권은 엠씨넥스(097520)에 대해 "4Q14에도 휴대폰용 카메라모듈 부문의 양호한 외형 증가세가 예상된다. 대형 거래선의 중저가폰 向 카메라모듈 물량 공급 본격화, 제품 Mix 개선(8M 및 13M 제품 비중 확대) 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "차량용 카메라모듈 중장기적으로 양∙질적 성장이 가능할 것으로 예상된다. 이는 자동차 전장화 및 안전규제 강화 추세에 따른 카메라 수요 증가(후방 카메라, AEB, LDWS 등), 고부가 제품 증가(HD급 100만 화소 제품)로 Q와 P 개선이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 14F P/E 7.4x 수준. 휴대폰산업 환경의 불확실성 존재하나 2H14 실적 모멘텀 반영될 여지가 존재한다. 베트남공장 본격 가동, HMG 신차효과, IoT 신사업(CCTV) 등은 내년 성장 기대 요인"라고 전망했다. |
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