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[투데이리포트]엠씨넥스, "재평가가 이뤄져야 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 재평가가 이뤄져야 할 시점 대우증권은 엠씨넥스(097520)에 대해 "스마트폰 산업 성장률이 둔화되고 있는 상황에서 엠씨넥스의 영업이익률 개선이 인상적이다. 베트남공장 가동이 본격화되면서 인건비 부담이 감소하고 있고, VCM 액츄에이터 내재화 역시 제품 원가율 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2014년 실적은 매출액 3,892억원(YoY +31%), 영업이익 203억원(YoY +68%)으로 전망된다. 매출 성장 요인은 자동차용 카메라모듈 매출의 꾸준한 성장과 삼성전자 향 카메라모듈 매출에서 ASP가 높은 8M, 13M 고화소급 비중이 증가하고 있는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q14 실적은 매출액 1,194억원(YoY+31%), 영업이익 80억원(YoY+51%)으로 고객사의 재고조정 영향 때문에 부진했던 2Q14 실적 대비 큰 폭의 개선이 기대된다. 원/달러 환율이 약세흐름으로 전환되면서 2Q14 발생했던 환손실이 3Q14 이익으로 환입되어 순이익 개선폭도 클 것"라고 전망했다. |
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