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[투데이리포트]엠씨넥스, "실망은 짧게, 기대..."_한국
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| ◆ Report briefing 실망은 짧게, 기대는 길게 한국증권은 엠씨넥스(097520)에 대해 "아직 1분기 밖에 지나지 않았다는 점과 삼성전자향 매출 상승으로 인한 외형 성장세의 긍정적 영향을 고려할 경우 매출처 편중에 따른 리스크가 높다고 볼 수는 없겠지만 매출처 편중 현상이 지속될 경우 이번처럼 특정 고객사의 실적에 따라 동사의 실적 또한 변동성이 커질 가능성이 높기 때문에 중장기적으로 이러한 쏠림현상을 완화할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지속적인 성장세를 보여왔던 동사의 자동차용 카메라모듈의 경우, 올해에도 견조한 성장세를 유지할 것으로 전망되는데, 이는 국내 주요 업체의 신차 출시에 따른 수혜가 기대되고, 미국 고속도로교통안전국이 신차에 의무적으로 후방 카메라를 설치하도록 하는 내용의 새 규정을 공포하면서 차량용 카메라 탑재율이 상승할 것으로 예상되며, 스마트카 및 운전자 보조 시스템(ADAS)의 성장으로 인해 차량용 카메라 장착 수 또한 증가할 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 주요 고객사들의 보급형 핸드폰 출하량이 증가할 경우 이에 따른 수혜가 전망되고, 베트남 공장 가동률이 정상화되면서 하반기로 지날수록 원가절감 및 생산 능력 확대가 가시화되고, 신차 효과 및 차량용 카메라 관련 규정 시행으로 인해 자동차 카메라모듈의 매출 또한 지속적인 성장세를 유지할 것으로 보이는 만큼 중장기적 성장성을 염두에 둔 접근은 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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