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[투데이리포트]엠씨넥스, "안정성에 성장성이 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 안정성에 성장성이 더해진다 동부증권은 엠씨넥스(097520)에 대해 "현재 삼성전자로 공급 중인 제품은 5M급 이하 저화소 제품으로 타 제품 대비 수익성이 낮지만 그 동안 매우 낮은 수준에 머물러있던 가동률을 상승시킴에 따라 전사 수익성 회복에 기여할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "자동차용 카메라 모듈은 현대모비스(1H13 매출액 기준 21.1%)를 통해 현대/기아차로 공급되고 있다. 현대/기아차 내에서 엠씨넥스의 점유율은 70% 수준이며 자동차 전장화 트렌드에 따라 장착률(현재 23% 수준)은 지속적으로 상승할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 5M급 이하 저화소 카메라 모듈 매출 증가로 가동률이 상승하고 있는 엠씨넥스는 시장 성장은 물론 타 업체의 제품 Mix 변화에 따른 반대급부로 Q의 증가가 나타나며 지속적인 실적 성장이 예상된다. 또한, 모듈화라는 트렌드 측면에서도 13M급까지 AFA(Auto Focusing Actuator)를 자체 개발, 내재화 함에 따라 원가 경쟁력이 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
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