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[투데이리포트]엠씨넥스, "중국 중저가 스마트..."_SK
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| ◆ Report briefing 중국 중저가 스마트폰 확산 수혜주 SK증권은 엠씨넥스(097520)에 대해 "동사는 중국향 카메라모듈 매출비중(휴대폰 카메라모듈 내 비중)이 50%를 상회하는 중국향 최대 공급업체로 중저가 스마트폰 확산 수혜가 클 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "차량용에는 최대 5개까지 카메라모듈이 탑재되는데, 현재 차량용 모듈탑재율은 20~25% 수준에 불과하여 잠재성장률이 높다는 판단이다. 또한 자동차 부품의 특성상 양산승인까지 2~3년 소요되고 A/S 물량까지 재고로 보유해야 하기 때문에 진입장벽이 높아 동사에 유리하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국향 카메라모듈이 2013년 yoy 42% 늘고, 삼성전자향 고화소 모듈에 본격적으로 진입하며 관련 매출이 큰 폭으로 증가할 전망이며, 수익성이 좋은 차량용 카메라모듈도 700억원으로 yoy 56% 증가하며 전사 이익률도 소폭 개선될 것"라고 전망했다. |
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