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[투데이리포트]엠씨넥스, "현재 시점은 기회 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 현재 시점은 기회 요인에 주목할 때 교보증권은 엠씨넥스(097520)에 대해 "상장 이후의 여러 악재가 현재까지의 부진한 주가에 반영, 상반기 부진한 실적에 이어 하반기 실적 개선으로 밸류에이션 메리트 증가, 동사의 성장 축인 자동차용 카메라 시장의 성장과 삼성전자를 고객으로 확보하며 고객 디스카운트 축소가 가능, 그리고 동사가 확보한 중국 고객 군을 감안하면 중국 Local 시장에서 보급형 Commodity 스마트 폰 시장의 본격화 가능성에 따른 수혜가 예상되는 점도 긍정적인 대목"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "국내 1위를 차지하는 차량용 카메라 시장의 성장에 주목할 시점이다. 차량용 카메라 시장은 적용 차종 확대와 장착 의무화 법규의 시행, 블랙박스 보급 확대로 동사 성장 견인. 차량용 제품 매출은 2011년 385억원 -> 2012년 500억원 -> 2013년 900억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "과거 Feature 폰 시장에서 산자이(山寨) 폰 시장을 주도했던 대만 미디어텍이 저가 통합칩 출시하며 150~200 달러의 중, 저가 스마트 폰 시장 확대를 추진. 전통적으로 중국 중, 저가 핸드폰 시장을 주요 시장으로하는 미디어텍의 신제품 출시로 금년 말과 내년 중국 Local 시장에서는 5M 이상의 고화소 시장 본격화가 예상된다. 중국 Local 시장에서 5M 이상 고화소 시장의 본격화 여부는 동사에게는 긍정적인 뉴스"라고 전망했다. |
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