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[투데이리포트]엠씨넥스, "하반기 실적 턴어라..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 하반기 실적 턴어라운드 기대 메리츠증권은 엠씨넥스(097520)에 대해 "3Q12E 별도기준 예상 실적은 매출액 500억원(QoQ +66%), 영업이익 30억원(QoQ +275%)으로 턴어라운드가 기대된다. 상반기 팬텍, KTtech 물량 감소로 인해 실적이 부진했지만 하반기 중국향 매출 확대 및 신규 고객향 매출 개시로 호실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "상반기 부진했던 핸드셋 카메라 모듈 매출도 신규 고객인 삼성전자와 중국, 일본, 대만 등 다수의 해외 매출처를 바탕으로 빠르게 회복될 전망. ZTE, Huawei 등 중국 핸드셋 업체를 고객으로 확보하고 있는 상황으로 이들 업체의 글로벌 점유율 확대에 따른 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 12E 예상 실적 기준 P/E 6X 수준. 국내 카메라모듈 관련업체 12E 평균 P/E 8.3X임을 감안할 때 저평가 매력이 존재한다"라고 전망했다. |
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