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이베스트투자증권에서 25일 엠씨넥스(097520)에 대해 "전장카메라는 엠씨넥스"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김광수, 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 " 전략고객의 중저가 모델 카메라 사양 업그레이드 확대로 인한 P의 상승효과와 자율주행 시장확대로 전장 부품 매출의 증가로 실적 성장이 지속될 것으로 전망함. 코로나로 인한 전방 수요 감소 및 생산차질로 인한 영향이 1Q22까지 지속되었으나 2Q22을 기점으로 베트남 공장이 정상화된 것으로 파악함. 주요 이슈 정상화 및 사업환경이 개선되고 있으나 전방수요의 불확실성 및 원부재료비 상승에 따른 부담을 판가에 얼마나 전가할 수 있는지 여부가 실적 및 주가 상승의 중요한 포인트가 될 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 실적은 매출액 1조 2,943억 원(+28%YoY), 영업이익 584억원(+144%YoY)로 전년 대비 매출과 이익 모두 큰 폭의 성장을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2022.05.11 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.05.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.09 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권