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NH투자증권에서 28일 엠씨넥스(097520)에 대해 "본업은 회복, 제품과 고객사는 다변화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 "먼저 주요 국내 고객사의 스마트폰 판매량이 2021년 약 3.12억대(+18% y-y)를 달성할 것으로 기대됨에 따라 핵심 카메라 모듈 업체인 동사의 수혜 전망. 전장부문에서도 자율주행 통합제어시스템인 DCU(Domain Control Unit)제품을 2021년도 하반기부터 본격 양산할 것으로 기대되고, 2022년에는북미 고객사로 고객사 다변화 가능성도 존재해 긍정적."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "동사 3분기 실적은 고객사 판매량 확대로 시장 기대치 충족할 전망. 매출액은 3,831억원(+9.6% y-y, +56.1% q-q), 영업이익은 228억원(-33.8% y-y, 영업이익률 6%)를 기록할 것으로 예상. 2021년에는 주요 고객사의 출하량 확대, 자율주행 관련 전장부품 등 신규제품 출시 본격화로 영업이익 1,150억원(+93.8% y-y, 영업이익률 6.8%)을 기록하며 역대 최대 실적을 달성할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.23 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.09.14 목표가 48,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.03 목표가 38,000 투자의견 BUY 현대차증권