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[투데이리포트]한진중공업, "기대했던 흑자전환에..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 한진중공업(097230)에 대해 "기대했던 흑자전환에 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한진중공업(097230)에 대해 "기대했던 영업이익의 흑자전환이 현실화되었다. 6 개 분기만의 일이다. 토지매각에 따른 이익 증가가 흑자전환을 주도한 가운데 수빅조선소의 흑자 지속, 영도조선소와 건설부문의 손실 감소가 뚜렷했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "분기에도 안정적인 실적이 유지될 전망이다. 수빅조선소는 건조물량 증가와 생산성 향상, 제품믹스 개선으로 이익률이 5%수준까지 높아지고, 영도조선소는 적극적인 충당금의 선반영으로 소폭의 적자수준이 예상된다. 건설부문은 저가성 프로젝트의 매출 반영이 마무리되면서 이번 분기를 기점으로 흑자기조의 유지가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "문제는 영도조선소이다. 주력 선종의 업황 부진 여파로 수주실적이 부진하다. 영도조선소로 인해 조선부문의 연간 목표 달성은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,740 | 7,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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