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[투데이리포트]한진중공업, "내년부터 점진적인 ..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 27일 한진중공업(097230)에 대해 "내년부터 점진적인 실적 개선 가능할 것"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한진중공업(097230)에 대해 "2015년부터 점진적인 실적개선이 예상된다. 4년 연속 적자를 기록했던 조선부문의 흑자전환이 주된 이유이다. 2015년 조선부문은 매출액 1.32조원, 영업이익률은 1.6%가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3분기는 매출액 6,977억원으로 전년대비 17.6% 증가, 영업이익은 -29억원으로 큰 폭의 적자폭 감소가 예상된다. 4분기에는 인천 율도 토지매각 이익반영으로 영업이익률은 8.7%까지 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "유동성 리스크에 대한 우려는 점차 감소하고 있다. 현재 보유하고 있는 현금 3천억원과 율도땅 매각자금 1,900억원(4분기 유입), ABL 을 통한 모집자금 1,300억원을 고려하면 내년까지 회사채상환을 위한 자금은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,000 | 7,600 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,600원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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