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[투데이리포트]한진중공업, "수주와 자산매각 모..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 한진중공업(097230)에 대해 "수주와 자산매각 모두 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 우리증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사는 현재 6.9억달러 (수빅 4.7억달러, 영도 1.2억달러, 건설 1억달러) 수주. 조선부문에서는 옵션물량 7억달러를 포함, 13억달러의 수주물량을 확보, 수주목표의 43% 달성. 단납기 경쟁력으로 영도조선소의 수주 증가가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "신규 수주 증가에 따른 선수금 유입, 자산매각 대금 유입, 하반기 Heavy Tail 계약 선박의 인도대금 유입 등으로 차입금 감소세가 지속될 것. 순차입금은 2013년말 3조에서 2014년말 2.6조 수준까지 감소할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 6,290억원(+14.6% y-y, -5.0% q-q), 영업이익 3억원 (흑전 y-y, 흑전 q-q)으로 추정된다. 2014년 분기별 영업실적은 손익분기점에서 변동성을 가질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,417 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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