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[투데이리포트]한진중공업, "2014년 부활을 ..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 13일 한진중공업(097230)에 대해 "2014년 부활을 노래한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 우리증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사의 기업가치 판단의 핵심은 자산매각 진행여부. 당사는 2014년 5,700억을 시작으로 향후 3년 동안 연평균 4,200억 수준의 점진적인 자산매각을 진행할 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2013년 수빅조선소는 20억달러(y-y +628%) 수주달성. 2014년에는 수주수익성 개선과 더불어 17억달러 수준의 수주가 기대된다. 수주잔량 증가와 선가상승에 따른 이익개선은 2015년 IPO 기대감으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "집단에너지 사업의 이익기여도 증가로 안정적인 사업포트폴리오를 구축. 집단에너지 사업부문에서 연간 200억 내외의 이익이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,875 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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