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[투데이리포트]한진중공업, "수빅을 필두로 재도..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 20일 한진중공업(097230)에 대해 "수빅을 필두로 재도약!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한진중공업(097230)에 대해 "수빅은 동사에 있어 경쟁력이 가장 높은 컨테이너선을 위주로 한 약 2년치의 수주잔고와 함께 업황 개선이 긍정적이다. 영도조선소 수주 본격화와 유동성 우려감을 완화시키는 노력들이 동사 본연의 기업가치 증대로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "수빅에서 11년과 12년에 각각 4억불 전후의 신규수주로 인해, 13년 매출은 7.5억달러로 바닥을 만들었다. 그러나 13년 20억달러 수주결과는 전년대비 140% 매출 증대를 가능케 한다. 업황 개선은 기조적인 수주량 증대와 함께 질적인 성장도 동반할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "14년에도 수빅 조선소가 앞장서며 영도 조선소는 LNG선 등 고부가가치선 수주에 본격적으로 뛰어들 전망이다. 자산유동화를 지속적으로 추진하고 있어 안정화에 이어 질적인 성장까지 기대할 수 있는 원년이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,700 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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