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- 위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.62% - 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.05% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 11,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 28일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.02% 오른 11,950원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 5.16% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한진중공업	1위	3.1%	4위	-5.2%	4위	-1.6
한일이화	2위	2.5%	2위	2.6%	2위	1.0
에스엘	3위	2.3%	1위	11.6%	1위	5.0
화신	4위	2.1%	3위	1.2%	3위	0.5
쌍용차	5위	1.6%	5위	-9.7%	5위	-6.0
코스피	-	0.8%	-	-0.8%	-	-1.0
운수장비	-	1.2%	-	-0.3%	-	-0.2

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.62%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운수장비업종은 0.62% 하락중이다.

쌍용차	7,550원 0 (0.00%)	화신	13,200원 ▲100(+0.76%)
한일이화	21,600원 ▼50(-0.23%)	에스엘	16,350원 ▲50(+0.31%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진중공업의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 11,950원으로 4,050원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KTB증권의 이강록 에널리스트가 " 일회성 손실로 영업적자, 수빅은 14년도를 기대, 동사는 수주 전략에 있어서 선택과 집중을 통해 생산성을 최대한 끌어올릴 예정. 올해 수주한 선종은 컨테이너선과 LPGC 두 선종에 집중. 향후 생산성 향상으로 인한 마진율 회복이 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

11월18일에 한진중공업 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	5,929.5억	-289.0억	-515.0억
직전분기 대비	16.1% 증가	적자반전	적자지속
전년동기 대비	24.1% 증가	적자반전	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.36%로 업종평균 수준. PBR은 0.42로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	한진중공업	쌍용차	한일이화	에스엘	화신
ROE	-0.4	-8.1	0.7	2.7	8.7
PER	-	-	179.6	31.8	13.3
PBR	0.4	1.3	1.2	0.8	1.2
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 218,294주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 357,433주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 575,727주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.05%를 보였으며 외국인은 11.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.07%로 가장 높았고, 기관이 16.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,500원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 12,250원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,250원대의 저항가능성과 11,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 상품공급에 관한 계약을 STX PAN OCEAN와 1,037.0억원에 체결 (2013년11월27일)* 상품공급에 관한 계약을 방위사업청과 1,199.5억원에 체결 (2013년11월27일)* 공사수주에 관한 계약을 북신지구 주택재개발 정비사업 조합과 1,995.9억원에 체결 (2013년11월25일)* 공사수주에 관한 계약을 (주)KT&G와 598.0억원에 체결 (2013년11월20일)* 공사수주에 관한 계약을 인천광역시 경제자유구역청과 558.4억원에 체결 (2013년11월14일)* 공사수주에 관한 계약을 인천광역시 경제자유구역청과 558.4억원에 체결 (2013년11월14일)* 공사수주에 관한 계약을 응암 제11구역 주택재개발정비사업조합과 1,308.5억원에 체결 (2013년11월1일)* 상품공급에 관한 계약을 Liberia 선주와 589.0억원에 체결 (2013년11월1일)* 상품공급에 관한 계약을 터키 선주와 1,168.5억원에 체결 (2013년10월28일)* 상품공급에 관한 계약을 Liberia 선주와 866.9억원에 체결 (2013년10월28일)* 상품공급에 관한 계약을 Marshall Islands 소재 선주사와 1,162.5억원에 체결 (2013년10월24일)* 용역제공에 관한 계약을 인천국제공항공사와 248.8억원에 체결 (2013년9월9일)* 대표이사변경, 송화영, 최성문 신규선임 (2013년 03월 29일)

[포인트검색]

(주)한진중공업 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
(주)한진중공업 계열회사변경(자율공시)
(주)한진중공업 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
(주)한진중공업 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
11월25일 :11월20일 :11월20일 :11월1일 :