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[투데이리포트]한진중공업, "수빅 조선소 연간 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 한진중공업(097230)에 대해 "수빅 조선소 연간 목표 180% 달성 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한진중공업(097230)에 대해 "수빅 조선소는 현재 LPG선 6척, Container선 14척 등 총 20척, 10억$을 수주했는데, 조만간 9,000teu 4척, 6,900teu 3척, 옵션 11,000teu 4척, LPG선 옵션 2척, 9,200teu 4~5척 등 총 18~19척의 추가 수주가 가능할 것으로 예상되어 연말까지 22억$ 수주가 가능할 전망이다. 수빅 조선소의 올해 수주 목표가 12억$ 이었음을 감안하면 올해 목표를 180% 이상 달성할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "‘수주 회복’을 시작으로 상승 사이클이 시작된 지금 동사를 비롯한 주요 조선사들은 다음 단계인 ‘수주잔량 상승’ 구간에 진입이 임박한 상황이다. 후행지표인 ‘실적’은 급하게 상승한 주가의 단기 조정의 빌미는 될 수 있지만 전체 추세 자체를 바꿀만한 요인은 아니라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 수주 증가와 이로 인한 선가의 반등을 감안할 때 조선사들의 실적은 업체별로 약간의 차이는 있겠으나 올해를 바닥으로 내년부터 서서히 회복될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 11,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 18,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,625 | 18,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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