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[투데이리포트]한진중공업, "업황 회복 + 턴어..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 10일 한진중공업(097230)에 대해 "업황 회복 + 턴어라운드 + 드릴쉽 수주"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한진중공업(097230)에 대해 "현재 영도는 Bulker 4척, 2,075억원 수주를 달성했고, 수빅은 9억$, 18척을 수주했다. 옵션만 4~5억$ 정도 있고, 10척 시리즈선 협상 건도 있어 연말까지 수빅만 25억$ 정도의 수주를 기대하고 있다. 또한, 조만간 싱가폴 해양플랜트 업체와 소형 드릴쉽 건조 계약(1억$ 미만)도 체결할 것으로 예상되어 수빅 조선도도 해양 사업을 본격 시작할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 670억원(영도 270억원, 수빅 400억원)의 선수금 몰취(CMA-CGM) 일회성 이익(GP 기준)에 이어 3분기 비상장 주식 매각 일회성 이익(영업외)으로 두 분기 연속 순이익 흑자 기조를 이어갈 것으로 추정된다. 일회성 이익은 부산 신항만 매각대금 810억원, 용인 경전철 지분 160억원 등 약 1,000억원 정도로 400억원 가량의 매각 차익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "8월 이후 별내 에너지의 상업운전 개시 등으로 에너지 사업도 본격화될 전망이어서 내년부터 연간 120억원 가량의 지분법 수익이 예상된다. 2분기 선수금 몰취, 3분기 비상장 주식 매각 및 수빅 매출 증가 및 인천 북항 배후지 토지 매각 등으로 올해도 작년에 이어 순이익 흑자 기조를 이어갈 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 14,800원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,660 | 18,000 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(재개시)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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