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[투데이리포트]한진중공업, "제값받기 위한 소통..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 11일 한진중공업(097230)에 대해 "제값받기 위한 소통, 계속된다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사에 있어 경쟁력이 가장 높은 컨테이너선 업황 개선이 수주 증대로 이어지고 있고, 수주 선종이 단순한 점도 향후 실적 개선에 긍정적이다. 영도조선소 수주부진과 유동성 우려감을 탈피한 모습이 동사 본연의 기업가치 창출로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "남은 7월 중 9,000teu급 컨테이너선 신규수주 가능성이 높아 수빅조선소는 7개월만에 올해 수주목표 12억달러의 달성이 기대된다. 옵션분인 LPG선 4척과 컨테이너선 6척의 발효도 가시권 내에 들어와 있다. 영도조선소도 하반기에 초계함 등 특수선 수주가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 지난 8일 정부가 시장안정 PCBO(프라이머리 채권담보부증권) 확대 등 유동성 해소 방안을 발표한 것은 동사의 재무구조개선 노력에 여유를 주는 등 한결 안정화 분위기를 더해줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 18,000원까지 높아졌다가 2013년1월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,575 | 14,500 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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