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[투데이리포트]한진중공업, "65% 세일, 물량..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 한진중공업(097230)에 대해 "65% 세일, 물량 소진, 마감 임박!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한진중공업(097230)에 대해 "영도 조선소가 거의 4~5년만에 수주가 재개되었고, 수빅 조선소는 이미 연간 목표를 초과 달성하는 등 수주 호조세를 보이고 있다. 작년 말 인천 북항 배후지에 관한 용도 변경 및 개발 계획이 모두 승인되었고, 올해 하반기부터는 집단 에너지 사업도 새롭게 시작된다. 따라서 당사에서는 지금부터는 다시 동사에 대한 투자 판단을 고민할 시점이 왔다고 생각한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "수빅 조선소 또한 최근 2년간 부진한 수주를 기록했으나 영도 조선소의 정상화와 더불어 최근 수주 호조세를 보이고 있다. 6월 현재 19척, 12억$을 수주하여 연간 목표 10억$을 초과 달성했다. 올해 한 모든 수주에 동일한 옵션이 붙어 있어 연내에 옵션이 모두 행사되면 38척, 24억$도 가능한 상황이다. 이외에도 추가적인 Inquiry가 많아 올해는 2008년 이후 최대 수주를 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "집단 에너지 사업은 복합화력발전소를 지어 ‘열’과 ‘전기’를 지구 단위에 독점적으로 판매하는 사업으로 성장성은 높지 않지만 안정적인 실적을 창출할 수 있는 분야이다. 별내에너지가 올해 6월말부터 상업 운전이 시작되므로 집단 에너지 사업의 매출은 하반기부터 발생할 것으로 예상된다. 대륜발전이 상업 운전을 시작하는 내년부터는 본격적인 매출 발생이 예상되는데, 대략 6,000억원 이상, 12% 이상의 영업이익률이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 14,800원까지 높아졌다가 2013년1월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,333 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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