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[투데이리포트]한진중공업, "호재가 많다 !!!..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 25일 한진중공업(097230)에 대해 "호재가 많다 !!!"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 메리츠증권 서정덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 135.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한진중공업(097230)에 대해 "최근 진행되던 수주 건들이 경쟁사로 넘어갈 가능성이 커지면서 실망감을 안겨 주었으나 추가적으로 진행되는 back up 수주가 존재하고 있어 2Q내 수주 가시화에 대한 기대감은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "최근 중국 견제를 위한 미국과 필리핀간 군사협력 확대가 예상되고 있어 과거 미 해군 주둔지였던 동사 수빅조선소의 지리적 이점을 활용한 사업확장 가능성과, Huntington Ingall사와 추가적인 합작투자를 통한 미국 본토의 상선/군함 시장 진출 가능성도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "조선플랜트부문(영도조선소+수빅조선소)의 경우 실행예산정산분을 포함하여 일회성 이익 200억원 이상 발생한 것으로 판단되며 영업이익 340억원 수준을 기록할 것으로 예상. 특히 수빅조선소의 경우 일회성 이익을 제외하더라도 OPM이 7% 수준까지 높아진 것으로 보여 이익률 정상화가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 66,000원까지 높아졌다가 2011년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 28,600 | 40,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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