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[투데이리포트]한진중공업, "바닥은 봤다, 부동..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 21일 한진중공업(097230)에 대해 "바닥은 봤다, 부동산 가치 부각 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한진중공업(097230)에 대해 "인천 율도부지 용도변경이 완료되어 본격적으로 개발이 시작되고 부지 일부 매각으로 현금 유입이 기대된다. 나머지 33만평은 LED 등 첨단산업단지, 조선기자재 단지와 상업지구로 개발될 예정으로 내년부터 본격적인 개발이 시작될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "영도조선소의 파업이 마무리되어 영업정상화에 박차를 가하고 있다. 현재 빠른 인도 스케쥴을 바탕으로 활발히 영업 중이며 조만간 LPG선, LNG선, 플랫폼(FLSU)의 수주가 가능할 전망이다. 영도조선소는 고정비 부담으로 작년 250억원 적자를 기록했으나 올해 수주 성공 및 고정비 감축으로 적자폭이 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "수빅조선소는 2014년 IPO를 목표로 생산성 및 실적 개선을 이어가고 있다. 성공적으로 지분 매각이 성사되어 현금이 유입되면 차입금 감축에 나설 것이다. 현재 순차입금이 약 2.3조원 규모이나 차입금 감축을 통해 이자비용 부담이 점차 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년5월 40,000원까지 높아졌다가 2011년9월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 28,429 | 40,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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