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[투데이리포트]한진중공업, "더 이상의 불행은 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 12일 한진중공업(097230)에 대해 "더 이상의 불행은 없다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한진중공업(097230)에 대해 "전반적으로 악재요인은 마무리된 반면, 호재성 뉴스는 많아질 것으로 예상되는 만큼 긍정적인 관점에서 접근할 필요가 있다는 판단이다. 주가는 2012년 PBR 0.6배 수준으로 여전히 절대 저평가 상태에 머물러 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "단기적으로 가장 큰 주가 모멘텀은 2011.11월 영도 조선소 노사분규 완전 종료, 2011.12월 율도부지 용도변경 통과 가능성, 2012년 수빅조선소 pre-IPO 계획 가시화 등을 들 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "수빅조선소의 경우 영업이익 측면에서 꾸준한 실적 성장을 기록중인데, 2012년에 pre-IPO 에 성공할 가능성이 높고, 이 경우에도 재무구조 개선에 기여할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 48,000원까지 높아졌다가 2011년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 28,150 | 40,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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