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[투데이리포트]한진중공업, "장기적 관점에서 긍..."중립(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 한진중공업(097230)에 대해 "장기적 관점에서 긍정적 시각 가져도 좋다"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한진중공업(097230)에 대해 "향후 조선부문(영도+수빅)이 타 조선사와 같은 수주 랠리에 동참할 수 있을지 여부, 그리고 율도 개발 진행 상황 등이 주가의 핵심 결정 요인 → 악재(영도 조선소 수주 및 실적 부진, 노조 이슈, 율도 개발 지연)는 모두 노출된 상태이기 때문에 장기적 관점에서 긍정적 시각을 가져도 좋다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "노사문제가 해결됨에 따라 FLSU(Floating Liquefaction Storage Unit), LNG선 등 수주에 대한 기대감 상승. 수주 잔고가 적어 빠른 건조능력을 바탕으로 해외 마케팅을 활발히 수행 중"라고 밝혔다. 한편 "지금 선박을 수주하면 2013년 1~2분기에 인도 가능 → 인도 가능 시점 등을 고려해 봤을 때 지금 당장 수주를 받아도 매출은 2012년 말부터 본격 인식 → 본사 조선부문의 영업이익 흑자전환은 2013년에 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 40,000원까지 높아졌다가 2011년9월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 28,350 | 40,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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