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[투데이리포트]한진중공업, "이제는 펀더멘털에 ..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 11일 한진중공업(097230)에 대해 "이제는 펀더멘털에 집중할 때"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 서정덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 108.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한진중공업(097230)에 대해 "조선사의 영업가치는 수주잔량이 증가하는 시점에서 본격적으로 증가하기 때문에 현재 시점이 적절한 투자 타이밍으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사가 보유하고 있는 토지의 장부가액은 1.65조원(영도조선소 2,600억원 제외)이며 현재 인천시와 용도변경 확정고시를 위한 기부체납을 협의하고 있는 인천 북항 배후부지의 장부가액이 1.1조원으로 가장 큰 부분을 차지한다"라고 밝혔다. 한편 "북항 배후부지의 경우 총 77만평으로 시가로 환산 시 2.1조원 수준으로 판단되나 인천시가 요구하고 있는 기부채납안 (상업용지와 준공업용지 각각 50% 기부체납 또는 상업용지 50%, 준공업용지 30% 기부체납 및 개발비용 부담)을 기준으로 계산할 경우 장부가 대비 1,000억원 이상의 자산가치 증가 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 66,000원까지 높아졌다가 2011년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 중립 |
| 목표주가 | 29,000 | 40,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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