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[투데이리포트]한진중공업, "긴 터널의 끝이 보..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 10일 한진중공업(097230)에 대해 "긴 터널의 끝이 보인다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한진중공업(097230)에 대해 "조남호 한진중공업 회장이 국회가 제시한 권고안을 수용하면서 노사분규가 해결의 실마리를 찾을 것으로 보이며, 장단기적으로 긍정적 영향이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "단기적으로 수주재개가 예상된다. 지난 6월 LOI 를 체결한 4,700TEU 급 컨선 4척(약 2.4억불)의 본계약 체결이 가능할 전망이며, 협상 중인 LNG 선 2척(4억불)에 대해서도 긍정적인 영향이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 수빅=일반 상선, 영도=특수선 이라는 역할 분배를 통해 성장동력을 확보해 나가겠다는 전략 본격화. 업황 부진이라는 한계는 있으나, 현재 PBR 0.4배라는 절대적 저평가 상태에서 노사문제 해결은 주가반등에 결정적인 기여를 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 27,250 | 31,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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