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[투데이리포트]한진중공업, "신규 수주, 기대 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 한진중공업(097230)에 대해 "신규 수주, 기대 보다는 늦어지나 하반기 개시할 수 있을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한진중공업(097230)에 대해 "영도조선소(부산)의 3년만의 신규 수주가 3분기 즈음에 실현될 것으로 기대했으나 최근 Container선 운임 약세로 선주사의 발주 움직임이 약해져 수주 가능 시점은 4분기는 되어야 할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 말 기준, 영도조선소의 수주잔고가 200십억원 미만으로 급감하였고 신규 수주가 없을 경우, 2012년 매출 급감이 예상되기 때문에 2011년 하반기에는 반드시 수주 개시를 할 것으로 예상된다. 하반기 수주가 예상되는 선종은 중형Container선, LNG선 그리고 군수지원선이다. 계약 규모는 6억불 내외로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "매출 급감으로 영도조선소의 영업이익은 2012년까지 적자 지속일 가능성이 높으나 Subic조선소의 빠른 매출 성장과 이익 성장으로 조선사업부의 연결 영업이익은 2011년을 저점으로 꾸준히 증가할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 49,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 중립 |
| 목표주가 | 49,200 | 66,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 37%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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