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[투데이리포트]한진중공업, "파업 종료로 3분기..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 7일 한진중공업(097230)에 대해 "파업 종료로 3분기부터 수주 본격 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 양인정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한진중공업(097230)에 대해 "조선 발주 시황 부진과 뒤이은 파업으로 영도의 수주잔량은 거의 바닥 근처에 와 있어 경쟁사인 현대, 대우, 삼성 대비 짧은 납기 경쟁력을 가지고 있다. 이른 납기를 원하는 선주들은 동사의 파업이 종료되기만을 기다렸을 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "통상적으로 원양 노선을 운항하는 Subpanamax급 이상이 발주된 이후에는 약간의 시차를 두고 근거리 노선 위주의 Handy급 이하가 발주되는 경향이 많았다. 작년 7월 이후 Subpanamax급 이상 대형 Container선 발주가 증가했다는 점을 감안하면 올해 하반기부터는 Handy급 이하 발주도 점차 개선될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 연결 기준 매출액은 1분기와 비슷하거나 소폭 증가한 6,300~6,500억원 수준이 될 것으로 추정된다. 파업 여파로 영도조선소 매출은 1분기 대비 감소할 것으로 예상되는 반면, 수빅 조선소와 건설 부문의 매출은 증가할 것으로 전망되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 중립 |
| 목표주가 | 52,167 | 66,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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