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[투데이리포트]한진중공업, "영도조선소 파업 종..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 7일 한진중공업(097230)에 대해 "영도조선소 파업 종료에 따른 수주재개는 기업가치 정상화의 시작점"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 서정덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한진중공업(097230)에 대해 "영도조선소의 경우 ‘08년 8월 이후 3년간 일반 상선 수주가 전무하였으며 수빅조선소의 경우에도 ‘10년 벌커선 일부 수주를 제외하고 수주 부진이 이어져왔다. 6월말 파업 종료에 따라 전일 4,700 TEU 4척, 총 2,5억$을 수주함으로써 본격적인 backlog 증가 국면으로 진입했다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "현재 추가적인 소형 컨테이너 시리즈 수주가 진행중인 것으로 파악되고 있으며, 클락슨 기준 1,600TEU급 신조선가가 28mil$ 임을 감안 시 추가 수주 규모는 3억불(10척 가정) 이상일 것으로 예상된다. 이 경우 올해 수주 목표의 60% 수준을 금월 내 달성 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기의 경우 영도조선소 파업 지속 여파로 적자가 지속될 것으로 예상되나 연간 순이익 기준 소폭 흑자 시현이 가능할 것으로 예상되며, ‘12년의 경우 영도조선소 정상화 및 수빅조선소 매출 증가에 따라 1,150억 순이익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 중립 |
| 목표주가 | 51,727 | 66,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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