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[투데이리포트]한진중공업, "영도조선소 4Q11..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 29일 한진중공업(097230)에 대해 "영도조선소 4Q11 턴어라운드될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한진중공업(097230)에 대해 "파업이 종료되고 7월부터 작업이 재개되고, 단납기 수주를 받아 건조를 시작하며, 3분기부터 적자폭을 줄이고, 4분기 영도 조선소는 흑자전환할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 건설사업부가 1Q11 9.9%의 영업이익률을 기록하며 크게 턴어라운드했다는 사실이 크게 알려지지 않았다. 의정부 민락, 별내 에너지 등의 그룹내 집단에너지 플랜트 공사를 맡아, 2011년~2012년 동사의 건설사업부 영업이익률은 계속 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 확보하고 있는 영도조선소의 상선 물량은 2011년 인도 예정 11척, 2012년 2척이 남아있다(클락슨 기준). 클락슨 기준으로 11척 중 하반기 4척의 상선인도가 남아있지만, 회사측 안내로는 하반기 건조를 시작하는 상선이 없어 매출인식 분은 3분기부터 상당히 부족할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | 중립(신규) |
| 목표주가 | 52,455 | 66,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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