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[투데이리포트]한진중공업, "장기파업 타결, 영..."매수_대우
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| 대우증권은 28일 한진중공업(097230)에 대해 "장기파업 타결, 영도조선소 부활 신호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 대우증권 성기종, 이진경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한진중공업(097230)에 대해 "장기파업이 종결됨으로써 하반기에는 영도조선소의 부활이 예상된다. 동사는 짧은 납기와 70년 노하우의 기술경쟁력이 매우 높고, 최근 컨테이너선 신조 시장이 호황인 상황을 고려하면 조기에 신규수주 가능성이 매우 높다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 소형에서 대형에 이르기까지 모든 선종 및 선형을 건조할 수 있는 종합조선사로 발전하였다. 두 조선사의 결합으로 신조선 상담 및 수주가 매우 용이해질 것으로 본다. 두 조선소를 가진 동사는 선종별 전문성을 살릴 수 있고 원가 경쟁력도 갖추게 되어 향후 성장동력으로서의 역할이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "영도조선소의 수주 증가, 자산매각 등으로 큰 규모의 유동성을 확보하여 차입금 상환 등 재무구조 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | 중립(신규) |
| 목표주가 | 52,333 | 66,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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