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[투데이리포트]한진중공업, "영도 & 수빅의 앙..."매수(유지)_대우게시글 내용
대우증권은 21일 한진중공업(097230)에 대해 "영도 & 수빅의 앙상블"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이진경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 한진중공업(097230)에 대해 "영도조선소에서 중소형 선박을 전문으로 건조한다면 수빅조선소에서는 중대형 선박 및 Offshore를 전문으로 건조할 예정이다. 이에 동사는 소형에서 대형에 이르기까지 모든 선종 및 선형을 건조할 수 있는 종합조선사로 발전하였다. 두 조선소를 가진 동사는 선종별 전문성을 살릴 수 있고 원가경쟁력도 갖추게 되어 향후 성장동력으로서의 역할이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "하반기에는 영도조선소의 부활이 예상된다. 현재 특수선박 외에 수주잔고는 없지만 납기 및 기술경쟁력이 높은 동사의 경우 최근 컨테이너선 발주가 양호한 상황에서 신규수주가 매우 유리한 장점이 있다. 70년 이상 이어온 전문성과 오랜 경험을 바탕으로 영도조선소의 부활이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 동사는 영도조선소의 수주가 재개되면서 선수금 증가가 예상되고, 기존 공장부지, 보유토지 등 자산매각을 통해 큰 규모의 유동성을 확보할 것으로 보인다. 자산 매각 차익 등 영업외이익이 크게 발생하고, 차입금 상환으로 이자비용이 크게 감소하는 등 영업외수지가 개선될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | 중립(신규) |
목표주가 | 52,333 | 66,000 | 40,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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