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[투데이리포트]한진중공업, "IFRS로 보면 성..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 4일 한진중공업(097230)에 대해 "IFRS로 보면 성장이 보인다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한진중공업(097230)에 대해 "연결로 본 동사의 영업실적은 2010년을 바닥으로 2011년부터 매출액이 성장할 전망인데, 이는 주로 조선 부문의 합산 매출액이 성장하기 때문이다. 수빅 조선소는 지속적인 작업자들의 작업 효율 및 생산성 증가로 매출액이 1.2조원으로 성장(y-y +70%)할 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "수빅 조선소의 영업이익률이 작년 하반기보다 추가적으로 개선되는 것으로 판단하지는 않는데, 이는 2011년부터 하반기부터의 후판 투입단가 상승과 2009년~2010년 수주한 저마진 물량의 건조가 2011년에 늘기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년~2014년의 대륜E&S, 한진중공업 자체의 집단에너지 사업 공사 이후에는 인천 북항, 동서울 등의 자기 부동산 개발 등으로 장기적으로 건설사업부의 영업실적이 동사의 영업이익에 큰 기여를 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 53,750 | 66,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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