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[투데이리포트]한진중공업, "불확실성 해소 시점..."_흥국
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| ◆ Report briefing 불확실성 해소 시점이 관건 흥국증권은 한진중공업(097230)에 대해 "현재 사측과 노조간의 입장차이가 첨예하지만, 영도조선소의 수주잔고 15척이 상반기내 소진 될 것으로 예측돼 구조조정이 불가피할 전망이다. 따라서 연 300억 원 수준인 인건비 절감 효과와 3분기 내 수주 발생으로 영도조선소의 실적개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 울산, 다대포, 인천 율도 공장을 폐쇄하고 영도조선소에서 모든 생산을 가능케 할 계획이다. 따라서 운반비 절감을 통한 수익성 개선과 울산조선소 매각 이익금 500억 원이 1,2분기에 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 수빅조선소의 국내대비 생산성은 35%에 불과하지만 2014년 60%까지 증가하는 외형성장과 국내 인건비 대비 10%수준의 저렴한 노동력을 통한 수익성 증대 등으로 동사의 성장모멘텀은 유효할 것"라고 전망했다. |
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