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[투데이리포트]한진중공업, "1분기 순이익 흑자..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 29일 한진중공업(097230)에 대해 "1분기 순이익 흑자전환 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. IBK증권 박승현, 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사의 1분기 순이익이 개선되는 이유는 전분기의 대손충당금(560억원) 해소, 울산공장 매각이익 유입(150억원 추정) 등 영업외 일회성 요인과 수빅조선소의 턴어라운드 지속 등 영업적 요인 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "현재 영도의 정상화는 동사 주가의 가장 큰 모멘텀이다. 중형 컨테이너선 시황 회복세가 영도의 수주 재개를 기다리고 있기 때문이다. 중형 컨테이너선 용선료 상승세 감안시 영도의 단납 프리미엄 또한 매력적이다. 컨테이너선 수주 재개가 늦어지라도 일단 올해 6월 중 특수선(해군수송함) 수주가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가 유지는 중형 컨테이너선 업황 회복의 최대 수혜주이고, 후판 상승기를 맞아 선가 인상과 수익성 관리에 상대적으로 유리하며, 동사 영업가치의 절반을 차지하는 수빅조선소의 턴어라운드가 순조롭게 진행되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 51,227 | 65,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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