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[투데이리포트]한진중공업, "해 뜨기 전이 가장..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 15일 한진중공업(097230)에 대해 "해 뜨기 전이 가장 어둡다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 유정운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한진중공업(097230)에 대해 "현재 영도 조선소의 Backlog은 인도 기준 15척 정도, 매출액 기준 6~7,000억원 정도로 상반기에 대부분 매출 인식이 될 것으로 예상되는데, 한진중공업 생산 인력들의 전면 파업에도 불구하고 외주, 협력업체 직원들로 조업이 이루어지고 있고 Slot이 여유가 있는 상황이어서 납기 차질 및 이로 인한 패널티를 우려할 필요는 없는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "인천 북항 개발 계획은 2010년 기반시설 계획 수립, 2011년 말까지 공사 준비, 2012년 상반기 이후 기반시설 공사 착공, 2013년 이후 본격적인 개발이기 때문에 결정고시 지연이 개발 계획에 미치는 영향은 거의 없을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "수빅 조선소는 2011년에는 연간 기준으로 매출액 9.35억$, 12척 인도, 순익 흑자 전환이 예상된다. 수빅 조선소의 연간 이자비용이 300억원 정도에 불과하기 때문에 매출 목표 달성시 순익 흑자전환은 무난할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 52,409 | 65,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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