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[투데이리포트]한진중공업, "건설 부문이 조선 ..."BUY_KTB
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| KTB증권은 8일 한진중공업(097230)에 대해 "건설 부문이 조선 실적 부진을 만회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. KTB증권 이봉진, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 전분기 대비 개선되었는데 이는 건설사업부의 매출 증가 및 저수익의 관급토목공사 비중 축소 등으로 흑자전환에 성공했기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "수빅 흑자전환 성공으로 4분기 지분법은 97억원 흑자전환(당사 추정치 수준)했으나, 신문로 베르시움 관련 충당금 설정(560억원)으로 인해 적자가 지속되었다. 일회성 비용 제외시 당사 추정치에 부합하는 수준"라고 밝혔다. 한편 "인천 북항 배후부지 용도변경 결정 고시 등의 인허가 절차가 1분기 중으로 예상된다. 개발이익 이외에 자체사업 시행시 중장기 건설사업부 실적 개선에도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년5월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 52,409 | 65,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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