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[투데이리포트]한진중공업, "구조조정 이후 정상..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 7일 한진중공업(097230)에 대해 "구조조정 이후 정상화된 이익에도 관심을 가져야 할 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 9.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한진중공업(097230)에 대해 "수빅조선소의 수익성 개선이 4분기 실적을 통해 확인되었고, 영도조선소의 수주 재개 시점 역시 인력구조조정의 마무리와 더불어 가시화 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 영도조선소의 상선 수주잔고는 1년치에 불과하여 상반기 중에는 신규 수주를 재개할 수 밖에 없는 상황. 영도조선소의 수주재개는 선수금 유입에 따른 현금흐름 개선과 선표 정상화에 따른 본사 실적 개선을 유도할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 영도조선소의 신규 수주 재개, 수빅 조선소의 수익성 개선을 가정할 경우, 본사 매출은 약 2.7조원, 수빅 조선소로부터는 최대 960억원의 지분법이익이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 27,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 52,409 | 65,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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