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[투데이리포트]한진중공업, "구조조정 이후 개선..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 한진중공업(097230)에 대해 "구조조정 이후 개선 가능성에 무게를 두고, BUY!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,500원으로 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한진중공업(097230)에 대해 "2월 구조조정 마무리 이후 상대적으로 높은 수주여력으로 수주가능성이 높다. 4Q10부터 수익성 개선이 두드러진 필리핀 수빅조선소의 실적 개선세 지속 또한 동사의 기업가치 증대에 일조할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 4Q10 세전이익은 한진중공업이 시공을 맡은 서울 신문로 소재 주상복합건물인 베르시움과 관련된 법정소송에서 패소함에 따른 대손충당금을 4Q10에 반영하여, 전분기보다 손실 폭을 확대하게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "인력 구조조정 이후 노후화된 설비 교체 등 시스템 개선을 통해 영도조선소는 고부가가치선박에 대한 수주 경쟁력을 갖출 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 52,045 | 65,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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