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[투데이리포트]한진중공업, "그래도, 한진중공업..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 24일 한진중공업(097230)에 대해 "그래도, 한진중공업 1월 말에 사야한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한진중공업(097230)에 대해 "일회성 비용 처리에 따라 동사는 올해 적자를 시현할 것으로 추정되지만, 2012년에는 수빅 지분법이익 증가와 건설사업부 실적 개선으로 EPS가 2,000원 이상을 기록하며 턴어라운드 모멘텀이 부각된다는 점이 여전하다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "지난 1월 21일(금) 동사는 삼성생명보험과의 소송에서 패소해, 판결금액 723억원 지급을 공시했다. 돌발 악재이며, 비용 발생이 있기 때문에 부정적인 뉴스임에 틀림없다. 단기에 동사 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있는 뉴스인 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "1차 소송에서 동사가 승소한 바 있는 사건이기 때문에 동사는 상고를 고려하고 있고, 대법원의 판결에 따라 비용 회수가 가능할 수 있다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 38480.3 | 32276.2 | 27910 | -13.53 | 7930 | +18.6 |
| 영업이익 | 5103.7 | 4609.1 | 2100 | -54.44 | 250 | +139.01 |
| 순이익 | 630 | 519 | 230 | -55.68 | 210 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 52,045 | 65,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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