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[투데이리포트]한진중공업, "필리핀에서 건져 올..."BUY(상향)_동부
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| 동부증권은 30일 한진중공업(097230)에 대해 "필리핀에서 건져 올린 진주!"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,500원으로 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,500원은 직전에 발표된 목표가 39,000원 대비 39.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한진중공업(097230)에 대해 "금번 수빅 조선소 방문으로 수익성 턴어라운드가 10년은 영업이익 측면에서, 그리고 11년은 세전이익에서도 가져갈 수 있을 것이라는 확신이 들었다. 낮은 인건비와 가파른 생산성 향상에 따른 높은 성장성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "최근 설립되어 현대화 설비가 갖춰져 있고 생산에 최적화된 부지 lay-out이 돋보였다. 한국 조선소대비 35% 수준의 생산성을 감안하여도 인건비가 1/3 정도 수준으로 낮은 원가경쟁력도 주목할 만 하였다"라고 밝혔다. 한편 "한진중공업 수빅 조선소는 10년에만 29척을 신규 수주하여 총 61척의 선박이 수주잔고에 있다. 약 3년치의 안정적인 수주잔량을 확보하고 있고 추후 선별 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 52,045 | 65,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 54,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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