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[투데이리포트]한진중공업, "안팎으로 성과를 내..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 29일 한진중공업(097230)에 대해 "안팎으로 성과를 내기 시작하는 수빅 투자"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한진중공업(097230)에 대해 "안으로는 생산성과 수익성 개선에 성공하고, 밖으로는 해외선주들의 신뢰를 쌓아가면서 안정적인 생산기반을 구축해 나가고 있는 것으로 판단된다. 2007년부터 함께 일한 필리핀 노동자들의 생산성이 올라오면서 인도량/건조량이 꾸준히 증가하는 상황"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "이번 방문을 통해 수빅조선소의 성장 기대감을 재확인 할 수 있었다. 일단 2012년까지 일감을 확보해 놓은 상태인 만큼 계획대로 생산성과 수익성만 끌여올린다면 가파른 이익성장은 충분히 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "수빅조선소의 성장에 힘입어 본사 기준 당기순이익은 638억원(10E) --> 978억원(11E)로 53%의 성장이 예상된다. 2011년 한진중공업의 주가상승을 견인할 가장 강력한 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년11월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,636 | 65,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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