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[투데이리포트]한진중공업, "보고 놀랐지만, 더..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 29일 한진중공업(097230)에 대해 "보고 놀랐지만, 더 놀라워질 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사의 수빅조선소는 올해 8천억원 내외의 매출액이 예상되며, 3분기 영업이익 기준으로 흑자전환에 성공했다. 그러나, 수빅조선소는 아직 풀로 돌아가고 있지 않은 생태이며, 더 좋아질 가능성들이 많이 엿보인다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 수빅조선소는 3분기에 7% 영업이익률을 기록한 것으로 추정되는데, 이는 한국 조선사들이 기록하고 있는 정상적인 영업이익률 수준(노무비 효과 없음)으로서, 3분기부터 매출액이 크게 증가하며 감가상각비 등의 고정비 부담을 털면서 영업이익률이 흑자 전환된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 BIG3가 평균 6.3%의 영업이익률을 기록(당사 추정)할 때, 동사의 수빅조선소는 매출액 2조원에서 노무비 효과만으로 OPM 13.4%의 고마진을 기록할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,636 | 65,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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