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[투데이리포트]한진중공업, "부동산 개발가치 부..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 26일 한진중공업(097230)에 대해 "부동산 개발가치 부각 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한진중공업(097230)에 대해 "개발기간이 긴 만큼 전체가치를 한꺼번에 반영할 수 없어 Trading Buy를 제시한다. 동사가 보유하고 있는 토지 중 일부가 2011년부터 개발될 것으로 예상되기 때문이다. 이를 통해 창출될 가치는 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 과감하게 낙후된 영도조선소를 포기하고 필리핀 수빅 조선소에서 대형 조선소의 꿈을 이루었다. 영도 야드는 특수선, 해양플랜트 등 기술집약적 고부가가치 선박을 건조하는 조선소로 탈바꿈시키고, 수빅야드는 생산성과 납기 등을 지속적으로 개선하여 중대형 상선부문에서 수주 경쟁력을 확보할 계획"라고 밝혔다. 한편 "동서울 터미널 부지는 서울시와 개발 계획 변경 안에 대한 합의가 늦어지고 있어 내년에도 개발이 쉽지 않을 전망이다. 부산 암남동 부지는 부산지역 경기 침체로 현재 개발 타당성에 대한 전면 재검토가 이루어진 상태다. 따라서 동 부지에 대한 개발은 연기될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년11월 27,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 44,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,636 | 65,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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