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[투데이리포트]한진중공업, "조선업 유일의 턴어..."BUY(U)_동양
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| 동양증권은 23일 한진중공업(097230)에 대해 "조선업 유일의 턴어라운드주"라며 투자의견을 'BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(U)'의견은 동양증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(U)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사는 2011년 수빅조선소의 턴어라운드 기대감이 높아지면서 당기순이익을 기준으로 업종내 유일하게 2012년까지 이익성장이 이어질 것이란 점이 가장 큰 투자포인트"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "영도조선소의 건조량 급감으로 인해 2011년 본사의 조선부문은 매출액이 -23%, 영업이익이 -33% 감소하는 흐름이 예상되지만 지분법 이익 증가는 이러한 감소세를 상쇄하고도 남을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "컨테이너선 발주 싸이클 회복흐름이 예상되는 가운데 동사가 전통적으로 중형 컨테이너선 시장에서 강점이 있고, 수빅 조선소의 원가경쟁력도 상대적으로 높아 2010년 수준의 수주는 무난하게 달성할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 49,273 | 65,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(U)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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