종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한진중공업, "우발적인 이슈로 본..."매수(유지)_NH
게시글 내용
| NH증권은 16일 한진중공업(097230)에 대해 "우발적인 이슈로 본사와 자회사 수익성 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. NH증권 옥효원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 -9.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 한진중공업(097230)에 대해 "건설부문의 수익성 하락은 2009년 수주한 저수익 SOC 토목공사 상당수가 착공 단계이고 2009년 이전까지 지속된 부동산 매각차익 및 정산 수익등이 발생되지 않았기 때문이며, 세전손익이 예상을 하회한 이유는 필리핀 수빅조선소의 이자비용이 일시적으로 소급 적용되어 전체지분법 손실이 전분기 140억원에서 179억원으로 확대 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "필리핀 수빅조선소의 수주는 2010년 벌커 17척을 포함하여 총 23척(12.2억 달러), 수주잔량은 51척에 달해 3년에 육박하는 물량을 확보했다. 필리핀 수빅조선소의 인건비는 한국의 10%수준에 불과하나 노동생산성이 한국 대비 30%에 그친다"라고 밝혔다. 한편 "수주재개시 본사실적 회복 가능하고 보유부동산 및 자회사 가치상승에 대한 전망은 유효하여 동사에 대한 투자의견 매수는 유지한다"라고 전망했다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 49,556 | 65,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록