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[투데이리포트]한진중공업, "수빅 조선소 턴어라..."BUY(신규)_LIG
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| LIG증권은 27일 한진중공업(097230)에 대해 "수빅 조선소 턴어라운드는 곧 지속가능 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사는 수빅 조선소의 턴어라운드로 2010년 하반기 지분법손실 축소, 2011년 지분법이익 흑자 전환을 기다리고 있다. 이는 비단 영업실적 개선의 의미에 그치는 것이 아니라, 지구에서 가장 경쟁력 있는 조선소의 탄생 및 한진중공업의 지속 가능 경쟁력을 의미한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2010년 하반기부터 시작되는 지분법손익 개선, 2011년 2년 차 프로젝트 증가에 따른 건설사업부의 수익성 개선, 2012년 자기부동산 개발에 따른 건설사업부 마진 개선 등이 기다리고 있어, 3분기 영업실적은 분기실적의 바닥일 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "SOTP VALUATION에서 보유부동산가치로서 기여하고 있지만, 일부 토지 매각 및 일부 개발 후 임대/매각을 감안할 때, 동사는 3.2조원에 달하는 총차입금 중 일부를 상환할 가능성이 높고 이는 곧 동사의 이자비용 축소로 이어질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 38480.3 | 32276.2 | 28510 | -11.67 | 7330 | -3.35 |
| 영업이익 | 5103.7 | 4609.1 | 2910 | -36.86 | 600 | -29.26 |
| 순이익 | 630 | 519 | 670 | +29.09 | 100 | -54.85 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 44,125 | 60,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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